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行业聚焦

华营建筑集团公开发售及配售股份集资总额最多

发布时间:2019-09-30 23:07

  · 根据灼识报告,截至2018年12月31日止年度,按来自楼宇建筑工程的收益计,集团在香港的所有总承建商中排名第三,占市场份额约5.2%

  · 于往绩记录期,集团已完成16个楼宇建筑工程项目及九个RMAA工程,原合约总额分别共计约8,710.9百万港元及876.5百万港元

  · 于最后实际可行日期,集团分别拥有九个进行中的楼宇建筑工程项目及八个进行中的RMAA工程项目

  (2019年9月26日 – 香港)2018年本港第三大楼宇建筑总承建商华营建筑集团控股有限公司(「华营建筑」及其子公司:「集团」;股票编号,今天宣布于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的详情。

  华营建筑将于香港发售138,850,000股股份,其中124,965,000股股份,或90%股份进行配售(可予重新分配):余下10%,或13,885,000股股份(可予重新分配)作公开发售。发售价介乎每股1.0港元至1.4港元。公开发售将于2019年9月27日(星期五)开始至2019年10月3日(星期四)中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计于2019年10月15日(星期二)公布。大庄家,华营建筑的股份预计于2019年10月16日(星期三)于聯交所主板开始买卖。

  假设发售价为每股发售股份1.2港元(即指示性发售价范围的中位数),经扣除就股份发售应付的包销费用及估计开支后,股份发售集资额将为约123.0百万港元。华营建筑计划把所得款项净额作以下用途:1) 约87.3%用于拨付潜在楼宇建筑工程及RMAA工程项目的前期成本;2) 约8.0%用于增强人手;及3) 约4.7%用于强化信息科技。

  第一上海融资有限公司为是次股份发售的独家保荐人,联席账簿管理人及联席牵头经办人为第一上海证券有限公司、中泰国际证券有限公司、首控证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及海通国际证券集团有限公司,利弗莫尔证券有限公司、星火证券有限公司及尊嘉证券国际有限公司亦为联席牵头经办人。

  华营建筑于1967年成立,拥有逾50年经验,是香港领先的建筑承建商之一。集团在香港作为总承建商主要承接公私营机构的楼宇建筑工程及RMAA工程项目。根据灼识报告的资料,截至2018年12月31日止年度,按来自楼宇建筑工程的收益计,集团在香港的所有总承建商中排名第三,占市场份额约5.2%。

  作为总承建商,集团负责(i) 项目的整体管理;(ii) 制定工作计划;(iii) 聘用分包商并监督其工程;(iv) 采购建筑材料;(v) 与客户及其顾问团队沟通和协调;及(vi) 保障符合安全、环境及其他合约要求。

  集团的客户可分为两类:(a) 公营机构客户,包括房屋委员会及教育局等多个政府部门、教育机构及非政府组织;及(b) 私营机构客户,如私人物业发展商及其他上市及私营公司等。

  截至2018年12月31日止3个年度各年及截至2019年3月31日止三个月,集团收益总额分别约为2,577.4百万港元、3,141.4百万港元、4,813.9百万港元及1,115.0百万港元,溢利则为45.9百万港元、58.9百万港元、63.4百万港元及17.1百万港元。

  于往绩记录期,集团已完成16个楼宇建筑工程项目及九个RMAA工程,原合约总额分别共计约8,710.9百万港元及876.5百万港元。于往绩记录期后及直至最后实际可行日期,集团已完成两个楼宇建筑工程项目,原合约总额约为254.5百万港元。于最后实际可行日期,集团分别拥有九个进行中的楼宇建筑工程项目及八个进行中的RMAA工程项目,原合约总额分别约为10,403.1百万港元及1,488.6万港元。于最后实际可行日期,集团获授一个原合约金额约为3.2百万港元的RMAA工程项目,集团尚未就该等项目开展地盘工程。

  集团自于1967年创立以来,已在香港楼宇建筑工程及RMAA工程行业建立良好的声誉及稳固的地位。集团作为总承建商承接的项目包括(i) 香港房屋协会、香港多家教育机构、私人物业发展商及其他上市或私人公司的楼宇建筑工程;(ii) 房屋委员会的公屋兴建;(iii) 市区重建局的重建及活化工程;及(iv) 建筑署及教育局等多个政府部门及香港私人物业发展商的RMAA工程。于2012年集团完成一个RMAA工程项目,截至最后实际可行日期,该项目合约金额为目前香港最大的RMAA工程项目。另外,集团亦获得多个奖项及认可。

  鉴于香港公营及私营楼宇建筑工程行业的预期增长,董事认为集团已准备就绪获得该等新商机。

  于公共楼宇建筑项目方面,集团是发展局工务科的认可承建商(丙组)及已获确认,故合资格承接发展局工务科任何价值超过300百万港元的公营楼宇建筑工程合约。集团亦已获房屋委员会建筑(新工程)(新工程第2组)授予认可楼宇建筑承建商资格并处于试用期状态。

  于往绩记录期,集团致力建立为香港私营机构进行楼宇建筑工程及RMAA工程的口碑。董事相信,集团在具竞争力地投标公私营机构项目方面累积了大量经验、知识及市场地位,且已获得参与公私营楼宇建筑工程及RMAA工程项目的必要注册文件及许可证。

  集团已与公私营机构的主要客户建立长期稳固的关系。集团与部分主要客户已保持逾10年的业务关系,亦与客户聘请的顾问保持稳固关系。董事认为,过去令人满意的项目执行往绩令集团得以与主要客户及其顾问保持长期关系。

  集团亦已与众多供货商及分包商建立及保持稳固关系。集团与主要供货商及分包商已合作超过五年。董事认为,广泛网络及与供货商及分包商的关系让集团得以(i)灵活选择供货商及分包商;(ii) 尽可能减少材料或服务延迟或短缺风险;及(iii) 如期进行工程。

  集团注重提供贯彻一致的高质素服务,并已采纳及推行符合国际标准的质量控制系统。自1993年以来及直至最后实际可行日期,集团的管理系统获评估及核证为符合ISO 9001: 2015认证的规定。

  集团已设立职业健康及安全系统,以向全体雇员提倡安全工作惯例,透过安全检测避免意外发生。此外,集团亦设立环境管理系统,提高环保意识,预防所承接项目引致的环境污染。集团的安全及环境管理系统已分别获核证为符合OHSAS 18001: 2007及ISO14001: 2004标准。

  在主席管满宇先生及执行董事的带领下,集团拥有经验丰富的高级管理及项目管理团队,致力于与客户、供货商及分包商紧密合作,有效实施各类项目。

  凭借董事会及高级管理层对行业的了解及行业经验,集团一直能够制订策略性业务计划,全面评估及控制风险,并获得涌现的机遇。

  于最后实际可行日期,集团项目部及技术部的大部分工作人员就楼宇建筑工程行业分别拥有逾十年的经验且均具备相关专业资格,掌握楼宇建筑工程及RMAA工程方面的实际知识及技术能力。

  为了持续发展业务、创造长期股东价值及增加于楼宇建筑工程及RMAA工程行业的市场占有率,集团打算在公私营机构投标及获得更多合约,例如多个政府部门的公共工程、房屋委员会的公屋项目及私人物业发展商的私人住宅发展项目。目标是借助以往在建造业取得的成功基础及经验物色及寻求新业务机遇。

  于往绩记录期及直至最后实际可行日期,集团完成七个住宅项目、七个商业项目及三个酒店项目。根据过往经验及所参与的类似项目,集团将积极就私营楼宇建筑工程及RMAA工程项目投标。截至最后实际可行日期,已(i) 拥有13个正在进行的私营工程项目;(ii) 已获授一个私营工程项目,但尚未开展地盘工程;及(iii)提交12份标书(尚待结果)。

  鉴于集团是发展局工务科的认可及经确认丙组承建商,合资格投标任何价值超过300百万港元的公共建筑工程项目。集团将根据以往的经验及对同类项目的参与,积极投标公共楼宇建筑工程及RMAA工程项目,如教育机构及非政府组织的楼宇建筑工程及多个政府部门的RMAA工程。于最后实际可行日期,集团(i) 有四个进行中的公营工程项目;及(ii) 已就14个公营工程项目递交标书,正在等待结果。

  由于集团于2000年获房屋委员会给予楼宇(新工程)(新工程第2组)认可承建商的暂准地位,故可在任何一次承接房屋委员会不超过一项新工程第2组直接合约。于往绩记录期及直至最后实际可行日期,集团曾承接及完成一个涉及房屋改造建设工程项目下小区综合体的楼宇建筑工程的公屋项目。

  集团拟于2020年9月(项目C33的预计完工日期)前后申请建筑承建商-新工程类别(新工程第2组)(确实)地位,在计及项目规模及性质后,董事有信心能够在项目完工时符合有关的申请条件,以更多地参与公屋项目。

  集团相信,于建造行业的成功主要是由于经验丰富的管理人员及熟练的员工。为了获得建造行业涌现的商机及推动业务扩张,打算为项目部及技术部招聘更多富经验的员工,进一步增加人力资源。

  集团分别借助建筑信息模型及空中技术仿造工程规划及协助建筑工地监督。于建筑信息模型及空中技术的有效运作需要大量技术员工,集团拟额外招聘具备相关知识的员工,并为员工安排更多有关科技应用的培训课程。

  除在执行项目时使用的技术外,集团亦拟透过引进企业资源规划系统及扩展与升级计算器硬件及软件,提高经营效率。集团相信,引进企业资源规划系统(为一个管理业务及自动化与技术、服务和人力资源相关的各类后台功能的综合应用程序系统)将使集团能够:(i) 提高业务程序的效率;(ii) 促进不同经营领域的运作控制;及(iii) 确保集团所提供服务的一致性。

  集团一般使用经营所得现金流量为项目开支提供资金,并于有需要时才以银行贷款拨付。集团审慎管理资本及现金状况,以确保可妥善及有效率地收取及投放资金,并维持程度充足的资金以支付到期的负债,尽量减少融资成本。

  集团将继续透过管理资产负债率及现金流量等关键计量数字监察流动资金状况。在辨别及把握新兴商机的过程中,将继续有选择性地与外界人士合作发展项目以受惠于合作伙伴的资源。集团将继续坚守资本承担及寻求长远的融资机会。

  华营建筑集团控股有限公司于1967年成立,拥有逾50年经验,是香港领先的建筑承建商之一,主要承接公私营机构的楼宇建筑工程及RMAA工程项目。根据灼识报告的资料,截至2018年12月31日止年度,按来自楼宇建筑工程的收益计,集团在香港的所有总承建商中占市场份额约5.2%,为本港第三大总承建商。返回搜狐,查看更多